Muundumine. Kwamide valik 1. osa
Lepatriinu ja Musta Kassi imelised lood
Olukord on endiselt kurb: Marinette ja Adrien peavad oma tundeid varjama, et mitte reeta oma tõelisi identiteete. Tiki ja Plagg võtavad vastu väga äärmusliku otsuse, mis muudab elu kogu Pariisis.